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    中國餐廚垃圾處理市場的發展現狀及前景分析

    作者:魚丸米線

    根據《餐廚垃圾處理技術規范》(CJJ184-2012)中定義,餐廚垃圾是餐飲垃圾和廚余垃圾的總稱。餐飲垃圾指餐館、飯店、單位食堂等的飲食剩余物以及后廚的果蔬、肉食、油脂、面點等的加工過程廢棄物,以油脂及固液混合物為主。廚余垃圾指家庭日常生活中丟棄的果蔬及食材的下腳料、剩菜剩飯、瓜果皮等易腐有機垃圾,以固體廢棄物為主。

    但是在我國餐廚垃圾處理工程中,餐廚垃圾主要代表上文定義中的餐飲垃圾,廚余垃圾代表上文定義中的廚余垃圾。兩者的性質和處理工藝均有很大的不同。故餐廚垃圾處理工程中的餐廚垃圾一般是指居民日常生活以外的食品加工、飲食服務、單位供餐等活動中產生的剩菜剩飯、油脂等,主要來自飲食行業的飯店、餐廳、酒樓及內部運營的企事業單位食堂,物質成分中淀粉類、食物纖維素、蛋白質類、動植物脂肪類占干物質的95%以上。

    餐廚垃圾特點可歸納為:

    (1)含水率高、可達80%-95%。

    (2)鹽分含量高、部分地區含辣椒、醋酸高。

    (3)有機物含量高、蛋白質、纖維素、淀粉、脂肪等。

    (4)富含氮、磷、鉀、鈣及各種微量元素。

    (5)存在有病原菌、病原微生物。

    (6)易腐爛、變質、發臭、滋生蚊。

    中國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚,十二五期間才開始大規模的試點建設工作,根據《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》要求,“十二五”期間建設餐廚垃圾處理設施242座,力爭達到3萬噸/日的處理能力,專項工程投資109億元,最終實現50%的社區城市初步實現餐廚垃圾分類收運處理。但是,據不完全統計,截止到2015年底,全國已投運、在建、籌建(已立項)的餐廚垃圾處理項目(50t/d以上)有118座,總計處理能力約2.15萬噸/日:

    (1)投入運行的餐廚垃圾處理設施為43座,處理能力0.81萬噸/日,其中2014年前投運的有24座,2014年至2015年新投運的有19座;

    (2)在建的餐廚垃圾處理設施為35座,處理能力0.68萬噸/日;

    (3)籌建中的處理設施40座,處理能力0.66萬噸/日。

    根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》初稿預測,“十三五”期間餐廚垃圾能達到12萬噸,按60%左右處理量來計算,到2020年末要形成每天處理7.5萬噸的能力。”按照規劃的目標,未來5年時間內,我國餐廚垃圾日處理能力將要增長1.5~3倍。

    根據餐廚垃圾處理項目的投資運營成本預測,“十三五”期間,整個餐廚垃圾總體市場空間可達1000-1500億元。其中餐廚垃圾收運體系建設約需200億(收運體系其中包括垃圾容器、車輛,包括車輛和垃圾容器之間的銜接)、處理處置工程市場約需500-1000億、日常運營市場大約是300億、監管體系建設大約能形成20億左右的市場規模。

    總體而言,餐廚垃圾處理整體市場規模大,增長快,處于將要爆發式增長階段。

    2008年12月,國家發改委、住建部在浙江寧波共同召開“全國城市餐廚垃圾資源化利用現場交流暨研討會”,會議明確了我國餐廚垃圾處理行業面臨的問題,為各部委下一步工作提供了思路。

    2010年5月,國家發改委等四中央部委共同發布《關于組織開展城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點工作通知》,遴選了包括北京、上海、哈爾濱、武漢等33個全國一線城市(區)作為第一批試點城市。并在2012、2013、2014、2015分別公示了4批試點城市,試點城市總量達到100個,覆蓋了32個省級行政區。

    2010年7月,國務院辦公廳下發了《關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》,提出規范餐廚廢棄物處理、加強餐廚廢棄物收運管理、建立餐廚廢棄物管理臺賬制度和嚴肅查處有關違法違規行為等措施來加強餐廚廢棄物的管理。并且力圖通過從源頭出發,疏堵結合、標本兼治的綜合治理措施斬斷“地溝油”頑疾的利益鏈條,有效解決“地溝油”問題。

    2011年4月,建設部等十六中央部委下發了《關于進一步加強城市生活垃圾處理工作的意見》,提出到2015年,每個省(區)建成一個以上生活垃圾分類示范城市,50%的設區城市初步實現餐廚垃圾分類收運處理。

    2012年4月,國務院發布《“十二五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,提出“十二五”期間計劃在餐廚垃圾處理設施上投資109億元,力爭2015年國內餐廚垃圾處理設施數量達到242座,處理能力達到3萬噸/日。

    2012年7月,財政部與發改委印發的《循環經濟發展專項資金管理暫行辦法》,方案提出試點城市建設餐廚垃圾處理設施由中央財政按補助資金的50%撥付啟動資金,5年內城市新增餐廚廢棄物處理總量超過設定目標90%以上的,對考核合格的將撥付剩余資金,不合格將收回已撥付資金的80%。

    2015年,發改委、財政部、住建部聯合印發《餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點中期評估及終期驗收管理辦法》,加強餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點管理,發揮試點示范的探索和引領作用,提高中央財政資金使用效益。

    目前我國餐廚垃圾處理技術主要有厭氧消化、好氧處理和飼料化等。其中厭氧消化是主流技術,因技術成熟而推崇者眾多,但其對預處理技術和調試要求較高。好氧發酵最大的劣勢是存在投資成本過大和產品銷售渠道不暢等問題。飼料化目前因同源性等安全問題而發展受阻。

    根據對111座已知技術路線的餐廚垃圾處理設施(50t/d以上)的統計:采用厭氧發酵技術的有80座,處理能力1.60萬噸/日,能力占比76.1%;采用固體堆肥+液體發酵技術有4座,處理能力0.07萬噸/日,能力占比3.3%;采用好氧堆肥的有7座,處理能力0.11噸/日,能力占比5.2%;采用快速好氧發酵技術的有9座,處理能力0.19萬噸/日,能力占比8.9%;采用制飼料或其它技術有11座,處理能力0.14萬噸/日,占比6.4%。

    厭氧工藝是指利用垃圾生產沼氣并將其轉化為電能與燃氣,對厭氧消化罐中產出的殘渣進行二次發酵堆肥處理。相對于直接好氧堆肥來說,可減小占地面積,且肥料的數量少,產品多元化。餐廚垃圾經厭氧發酵降解后產生的沼氣可通過熱電聯產發電機組中轉化為電能和熱能,電能可接入電網供生產生活實用,熱能在供應垃圾處理設備自身使用后可補充市政供熱設施部份熱能需求,實現經濟利益與社會效益共贏的局面。發酵后產生的沼液經過脫氮、脫鹽處理后可作為液態有機肥料在農業灌溉園林種植等領域廣泛使用。沼渣經過好氧堆肥后也可作為肥料使用,從而實現垃圾的減量化,資源化處理。

    厭氧發酵技術的優點是垃圾的減量化,資源化處理效果好,產生的沼氣發電可作為新能源補充現有常規能源。厭氧發酵過程中無臭氣逸出,發酵后不會產生二次污染,社會大眾的接受程度較高。由于餐廚垃圾的厭氧降解過程主要是在密閉的反應器(發酵罐)中進行的,因此反應器的運行參數會直接影響到厭氧發酵的過程。按照反應器運行的技術參數,厭氧工藝可分為:中溫工藝與高溫工藝(按照反應器內溫度劃分);單相工藝與兩相工藝(按照厭氧降解階段劃分);序批次工藝與連續式工藝(按照進料方式劃分)。

    餐廚垃圾處理屬于市政民生工程,目前國內大部分項目采用PPP模式運作。根據已知承建模式的78個試點城市餐廚垃圾處理設施(50t/d以上)中:49座采用BOT模式,17座采用BOO模式,2座采用BT模式,10座為政府投資,BOT、BOO等模式在餐廚垃圾處理項目中被廣泛采用。

    按工藝技術計算噸投資,其中:厭氧發酵技術的平均投資為58.2萬元/噸,固體堆肥+液體厭氧技術的平均噸投資為97.0萬元/噸,好氧堆肥技術的平均投資為41.8萬元/噸,快速好氧發酵技術的平均投資為29.7萬元/噸,制飼料技術的平均投資為34.0萬元/噸,其他技術的平均成本為55.7萬元/噸。

    目前餐廚垃圾處理補貼價格平均約為110元/t,收運補貼價格約為100元/t,收運處理一體的補貼價格約為210元/t。

    針對餐廚垃圾BOT項目,我國補貼主要分為3個部分:收運補貼、處理補貼以及國家撥付的專項資金補貼。

    其中收運補貼和處理補貼是當地政府為運營企業提供的經濟性支持,其價格一般由企業和政府共同商定,考慮因素包括地區、工藝等。專項資金補貼是指國家為促進餐廚垃圾處理行業發展所提供的鼓勵性補貼。例如,循環經濟發展專項資金需要政府申請并上級審批后才可撥付到賬。若經營不善,存在被收回的風險。

    餐廚垃圾處理的代表企業有:

    普拉克環保系統(北京)有限公司,技術源自瑞典,目前國內項目中處理能力為1500t/d,主要代表項目有重慶(EPC,1000t/d)、昆明(厭氧系統,200t/d)和佛山(業主方為瀚藍環境,處理量為300t/d餐廚+34t/d地溝油)。

    北京嘉博文生物科技有限公司是一家由中方創始人團隊控股的中外合資企業,也是前7名中惟一一家工藝為微生物發酵制肥料的企業,主要案例有北京高安屯項目(EPC,400t/d)、成都市中心城區餐廚垃圾無害化處理廠工程(EPC,220t/d)、烏魯木齊(EPC,500t/d)和南京項目(100t/d)。

    桑德集團有限公司是環保行業中著名上市企業,主營業務有固廢處理處置工程系統集成和特定地區市政供水、污水處理項目的投資及運營服務,餐廚垃圾處理項目主要包括金華(110t/d)、畢節(150t/d)、淮南(200t/d)、湘潭(200t/d)、咸陽(100t/d)、淮北(100t/d)、雞西(450t/d)、衡陽(260t/d)等。

    江蘇維爾利環保科技有限公司以項目處理規模800t/d以上,名列第四,是近年項目增長較快企業,主要項目有常州(BOT-25,200t餐廚垃圾+40t地溝油)、寧德、日照(EPC,100t/d)、杭州(EPC,200t餐廚垃圾+20t地溝油)、三亞(BPC,100t/d)、長春(EPC,200t/d)。

    山東十方環保能源股份有限公司目前所有項目工藝均采用厭氧微生物技術治理餐廚垃圾,已確定項目有昆明(200t/d)、青島(200t/d)、煙臺(200t/d)、濟南(200t/d)。

    青海潔神位列第六,主要參與項目有西寧(BOT,200t/d)、武漢漢口(200t/d)、沈陽(BOT,200t/d)、北京(200t/d)。

    北京京城環保股份有限公司(原北京機電院)以處理量750t/d位列第七名,主要參與項目有呼和浩特(BOT,150t/d)、銀川(EPC,200t/d)和北京南宮(EPC,400t/d)。

    在項目噸投資方面,主要企業基本維持在平均值60萬元/t左右。除北京嘉博文外,其余企業所采用工藝均為厭氧發酵。北京嘉博文所采用工藝為微生物快速好氧發酵,平均噸投資為55萬元/t,該工藝投資方面優勢并不明顯。青海潔神早期的西寧項目采用的是蛋白飼料工藝,噸投資較低,極大地的拉低了該公司整體項目噸投資。桑德集團總體噸投資較大,這可能與其工藝鏈較完善有關。如咸陽項目處理量為100t/d,總投資為1.1億元,噸投資達到110萬元/t,主要是由于該項目增加了沼氣純化和油脂深加工制生物柴油兩部分。

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